【课程价值点】

【全面了解并购流程】按照并购交易全流程完整学习并购成功的方法论
【掌握关键成功要素】吸收大量实践企业的并购经验，紧抓并购中的关键要素
【有效风险识别管控】识别并购重组中的风险，并进行有效的把控
【并购后的整合要点】掌握并购后各关键方面的整合方法与其中的关键点

【课程背景】

2013年中国跨入大并购时代元年，政府不断松绑、创新并购相关政策，在并购方面的税务、资金政策的支持，直接有力地推动了并购市场的持续活跃。然而并购失败率极高，权威调查表明，在成熟市场，并购成功率仅有30-40%，新兴市场成功率更低。大部分中国企业缺乏经验，并购成功率低，迫切需要提升并购的专业度。
公司是传统企业，核心业务已经产能过剩，希望通过并购发展新兴产业，但是并购前需要思考那些问题？
市场上的并购机会很多，那些看起来有潜力的项目，真的就会带来理想的投资回报吗？并购对象选择关键看哪些要素？
尽职调查时目标公司的问题为什么总是难以发现？目标公司不配合，财务报表掺假，怎么才能在做调查的时候一针见血发现问题？
并购怎样才能实现协同效应？被并购公司拒绝我们的整合方案，并购怎样避免沦为一场有名无实的婚姻？
高顿财务培训秉承为客户提供实践经验指导的理念，召集了来自并购领域的实战讲师，以并购的全流程为主线，重点讲述并购尽职调查、并购交易结构的设计、并购风险的识别和并购的整合，使客户更有效识别并购风险，有效管控，最终实现并购成功的目标。

【课程对象】

董事长、总经理、副总经理等公司高管
投资总监、并购总监、财务总监
财务经理、投资经理等

【课程大纲】

一、 兼并前的战略准备
中国并购市场的趋势和特点
如何做严谨的并购战略设计
并购三大核心部门职责：战略发展部/业务部门/董事会
利刃出鞘——并购之前必须要做好的准备工作
二、 居奇货可——发现和筛选目标公司
如何快速剔除不符合一系列既定要求的公司？
如何系统地追踪和筛选目标公司？
如何把握目标公司的关键股东和核心领导？
三、 并购尽职调查——降低信息不对称风险
券商、律师等外部并购团队该如何组建，各方有哪些挑战？
如何识别尽职调查中的风险并进行规避？详解最重要的工具
在中国尽职调查发现的常见问题有哪些？
四、 评估目标企业价值
不仅仅是数字：估值要了解公司价值产生的“驱动因素”
估值方法以及不同行业在选择估值方法方面要注意的问题
五、 法律保护和交易结构
如何设计并购中缔结盟约、交割条件、终止和交易保护条款
交易结构该如何设计？需要考虑哪些问题？
并购如何进行融资筹划：
并购中的税收该如何筹划
六、 并购关键战：交易谈判与合同签订
并购合同文件的准备与谈判技巧
谈判的基本方法和谈判的核心问题
合同中关键条款风险条款的审核
七 并购成败的无形之手——并购后的整合
并购整合失败最核心的问题是什么？该如何解决？
并购之后必须要做哪些关键整合部署？
成功整合的最佳实践：如何建立系统的并购整合框架