【课程大纲】

第一单元  资本运营介绍

资本运营简介

资本运营与生产经营的关系

资本运营模式

资本运营手段

第二单元  公司并购的方式

并购的概念

并购的方式

企业合并

企业收购

合并与收购的异同

第三单元  公司并购的支付方式

现金支付

股份支付

现金与股份的组合

第四单元  公司并购的程序

公司并购主要程序

目标公司的选择

中介机构的选择

并购尽职调查

并购方案的制定

并购谈判与并购协议签订

审批、登记与公告

第五单元  目标公司估值

企业价值评估概述

重置成本法

收益法

PE估值法

PS估值法

第六单元  公司并购策略及并购风险

公司并购策略

反并购策略

并购整合策略

并购风险控制

案例分析

第七单元  并购方案与税收成本

公司并购涉及的税种

并购方案与税收成本的关系

如何降低并购过程中的税收成本

如何做到"无税并购"

案例分析

【课程背景】

有一位公司董事长曾说过："生产经营等于是在做加法，资本运营却是在做乘法。如果加法和乘法一同做，企业自然会滚雪球般做大作强。"目前世界上越来越多的产业，不论是成熟的产业还是新兴的产业，都已经兴起兼并和收购的浪潮。快速让资本增值的唯一捷径就是资本运作，并购是资本运作的主要操作手段。

本课程资本运营的模式、并购的主要形式和主要程序、目标公司估值、并购策略、并购整合策略及并购风险控制、案例分析等方面全面阐述公司并购重组这个课题，帮助企业决策者和操作人员正确决策和操盘。

【课程对象】

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

【解决问题】

全面了解资本运营

全面了解资本运营各种模式

全面了解公司并购的形式

全面了解公司并购程序

掌握目标公司估值的方法

全面了解公司并购策略、整合策略及风险防范

【学员收获】

全面了解资本运营

全面了解资本运营各种模式

全面了解公司并购的形式

全面了解公司并购程序

掌握目标公司估值的方法

全面了解公司并购策略、整合策略及风险防范

【课程时长】

12H